쿠시먼앤드웨이크필드(Cushman & Wakefield)가 20일 자사의 보통주 기업공개와 관련해 미증권거래위원회(U.S. Securities and Exchange Commission, SEC)에 증권신고서(Form S-1)를 공식 제출했다고 밝혔다. 제안된 공모주식 수와 가격은 아직 결정되지 않았다.

모건스탠리(Morgan Stanley), JP 모건(J.P. Morgan), 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), UBS 인베스트먼트 뱅크(UBS Investment Bank)가 공모를 위한 공동주간사 및 인수단 대표를 맡는다. 바클리스 캐피탈(Barclays Capital Inc.), BofA 메릴린치(BofA Merrill Lynch), 씨티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.), 크레딧스위스 증권(미국)(Credit Suisse Securities (USA) LLC), 윌리엄 블레어 앤 컴퍼니(William Blair & Company, L.L.C.)도 공모를 위한 공동주간사로 참여한다.

이번 공모는 사업설명서를 통해서만 이뤄진다. 공모와 관련한 예비 사업설명서 사본은 준비되는 대로 모건스탠리 사업설명부(180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014), JP 모건 브로드리지 파이낸셜 솔루션(Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717), 이메일: prospectus-eq_fi@jpmchase.com, 골드만삭스 사업설명부(200 West Street, New York, NY 10282), 전화: (866) 471-2526 또는 이메일: prospectusny@ny.email.gs.com, UBS 증권(UBS Securities LLC) 사업설명부(1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019), 전화: 888-827-7275 또는 이메일: olprospectusrequest@ubs.com을 통해 구할 수 있다.

제안된 공모 마감에 앞서 쿠시먼앤드웨이크필드는 저지(Jersey) 유한회사로 오늘 제출한 증권신고서에 포함된 업체인 DTZ 저지 홀딩스(DTZ Jersey Holdings Limited)를 잉글랜드 및 웨일즈 소재 공개유한회사와 구조조정을 통해 쿠시먼앤드웨이크필드(Cushman & Wakefield plc)로 재구성할 예정이다.

해당 주식과 관련한 증권신고서가 SEC에 제출되었지만 아직 효력이 발생하지 않았다. 증권신고서의 효력이 발생하기 전까지 해당 주식은 매도되거나 매수 제안을 수락할 수 없다. 이 보도자료는 해당 국가 또는 관할 지역의 증권법에 의거해 등록이나 자격을 획득하기 앞서 이러한 주식의 공모, 매도 또는 권유가 불법인 국가 또는 관할지역에서 주식 매도 또는 매수 제안을 권유하는 것이 아니다.

쿠시먼앤드웨이크필드(Cushman & Wakefield) 개요

쿠시먼앤드웨이크필드(Cushman & Wakefield)는 부동산 점유자 및 소유자를 위한 아이디어를 실천함으로써 특별한 가치를 제공하는 글로벌 부동산 서비스 회사다. 쿠시먼앤드웨이크필드는 세계 최대의 부동산 서비스회사 중 하나로 70개 나라에서 약 400개의 사무소를 운영하며 4만8000명의 직원을 고용하고 있다. 2017년 부동산 자산, 설비 및 프로젝트 관리, 임대, 자본 마케팅, 평가 및 기타 서비스의 핵심 사업 분야에서 69억달러의 매출을 기록했다.

[서울=Cushman & Wakefield]