KB국민은행은 22일 새벽 5억 달러 규모의 3년 만기 변동금리부채권 공모발행에 성공했다.
이번 채권은 KB국민은행이 기 설정한 80억불 한도의 Global Medium-Term Note Programme 하에서 발행되었고, 발행금리는 USD 3 Month Libor+ 0.875%를 가산한 수준으로 결정됐으며, 이는 2008년 글로벌금융위기 이후 가장 낮은 수준이다.
이번 발행은 국제 신용평가사인 Moody’s, S&P, Fitch사로부터 각각 “A1”, “A”, “A”의 신용등급을 부여 받았다.
이번에 실시한 KB 국민은행 글로벌 외화채권발행 청약에는 161개 기관 투자자로부터 발행액의 6배에 해당하는 31억 달러가 몰렸다. 지역별로 아시아 46%, 유럽 11%, 미국 43% 였으며, 투자기관별로는 자산운용사 57%, 은행 31%, 중앙은행 및 국고펀드 3%, 보험사 및 기타 9% 였다.
또한 이번 발행은 2014년 첫 민간기관 글로벌 외화공모채권발행으로 향후 발행시도에 나설 국내 시중 금융기관 및 일반기관의 벤치마크 채권으로 자리매김 할 것으로 예상된다.
발행주관사는 BOA Merrill Lynch, Citi, Deutsche Bank, J.P.Morgan, Societe Generale,
Standard Chartered, KB 투자증권이 참여했으며 조달된 자금은 기존 차입금 상환에 사용될 예정이다.
